Torna il più saggio e più anziano dei Draghi di Eternia! Granamyr ha convocato He-Man e Man at Arms al suo cospetto per affidargli una missione molto importante: Thorne, un giovane drago, si è innamorato di un'umana e intende sposarla; il padre della fanciulla accetterà la proposta solo a patto che un campione prescelto dai draghi superi una prova di coraggio! Il campione prescelto è ovviamente He-Man...