Savaş halindeki üç krallık döneminde Çin topraklarına tam bir kargaşa hakimdir. İmparatorun ardındaki en büyük güç General Cao Cao, ülkeyi birleştirmek için zamanının en büyük savaşçısı Guan Yun Chang'ı (Donnie Yen) yardım etmesi için savaşmaya çağırır. Fakat Guan Yun Chang general Cao Cao'nun ezeli düşmanı Liu Bei'nin sadık bir dostudur. Cao Cao emsalsiz savaşçıyı ikna etmek için sevgilisi Qi Lan'ı (Sun Li) rehin alır...