Le Merveilleux voyage de Nils Holgerson à travers la Suède.

Le scénario:
Non loin d'un village de Suède, vivent les fermiers Holgerson et leur fils Nils. De nature odieuse et paresseuse, le garçonnet ne pense qu'à tourmenter la basse-cour, jetant principalement son dévolu sur Quenotte le hamster et Martin le jars blanc. Mais, un jour que Nils se plait à effrayer Quenotte, un lutin apparaît et le met en garde. Ne le prenant pas au sérieux, Nils adresse au lutin des propos insolents qui lui vallent d'être rapetissé. Après bien des péripéties, Nils et Quenotte s'envolent avec Martin qui a décidé de rejoindre un troupeau d'oies sauvages migrant vers la Laponie.