Nota: Este episódio foi publicado em castelhano porque não está disponível em português.

Heidi é uma menina órfã que vive com sua Tia Dete. Um dia, Dete arranja trabalho em Frankfurt e decide deixar Heidi aos cuidados do seu avô paterno que vive nas montanhas. O avô não é bem visto na sua aldeia, tanto que nem sai da sua casa nas montanhas, mas os dois criam rapidamente uma empatia. Heidi gosta de viver nas montanhas e brincar com o seu amigo Pedro, mas um dia a Tia Dete regressa para levá-la para Frankfurt. A menina vai viver para a casa de uma família rica, onde conhece Clara, uma jovem solitária e paraplégica. Apesar de ficar amiga de Clara, Heidi não é feliz, pois tem saudades das montanhas, do avô e do seu amigo Pedro.