John Clark - French horn
Gerry Mulligan - baritone saxophone
Dave Bargeron - trombone
Dean Johnson - bass
John "Bill" Barber - tuba
Ron Vincent - drums
Also: Phil Woods, John Lewis, Wallace Roney

バリトン･サックスの大御所がマイルス・デイヴィスの名盤に新たな命を吹き込んだ意欲作。
1949年の『クールの誕生』に参加したマリガンは、リメイク作をマイルスに相談し、参加の快諾を得ていたが、帝王は91年に逝去。そのため影武者としての実績もあったウォーレス・ルーニーをトランペッターに据えた。