Le professeur Abronsius (Jack MacGowran) et son fidèle assistant Alfred (Roman Polanski) s'emploient depuis des années à devenir de parfaits chasseurs de vampires. Leur quête les mène au fin fond de la Transylvanie, dans une auberge miteuse nichée dans la campagne. Alfred s'éprend alors de la fille de leurs hôtes, la belle Sarah (Sharon Tate), juste avant que cette dernière ne soit enlevée. En suivant sa trace, les deux compères aboutissent au château du comte Von Krolock et de son fils (Ferdy Mayne et Iain Quarrier) qui préparent leur bal annuel des vampires...