L'agent Devereaux, nom de code Novembre, est amené à sortir de sa retraite à Lausanne. L'espion américain Hanley l'a en effet averti qu'une menace pèse sur la Section R des services de renseignements américains, un département du contre-espionnage créé par Kennedy après le fiasco de la baie des Cochons et auquel appartient notre héros.

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