Durant la la seconde guerre sino-japonaise, entre 1938 et 1945, George Hogg, un journaliste britannique sauve la vie de soixante orphelins chinois, avec l'aide d'une infirmière américaine (inspirée de la néo-zélandaise Kathleen Hall) et d'un résistant chinois. Le film retrace leurs parcours à travers la Chine orientale et la chaîne montagneuse de Liu Pan Shan, pour se mettre hors d'atteinte de l'armée impériale japonaise.