Los Angeles, le célèbre cinéaste allemand Werner Herzog se prépare pour le tournage imminent de son nouveau projet, un documentaire sur le mythe du monstre du Loch Ness. Le soir même, il s'entretient avec son producteur, le scénariste de blockbusters Zak Penn, et rencontre les principaux membres de l'équipe technique. Arrivé sur place, Herzog est présenté à un étrange scientifique, modèle barjo : Karnow.