Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks du port de Kaohsiung (deuxième métropole de Taiwan). Sans emploi, vivant dexpédients, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Elle a désormais lâge daller à lécole. Pour linscrire, il lui faut obtenir lautorisation de la mère de lenfant, mère qui a disparu depuis très longtemps. Il doit se battre avec la police et les services sociaux pour la garde de sa fille. Ayant épuisé tous les recours possibles, désespéré de ne pas trouver daide, il menace de se jeter dun pont, avec sa fillette dans ses bras, sous le regard des médias.