Волк встаёт из песочницы и демонстрирует всем своё «умение» держать штангу. Уронив её, он бегает за бабочкой, которая помешала ему удержать штангу и видит Зайца, сидящего на трибуне. Попытавшись его ударить, он падает. Блин от штанги бьёт его по голове, и Заяц множится у него в глазах. Маша руками, он сердито произносит: «Ну, Зайцы, погодите!». В следующей сцене Бегемот строит «город», Заяц же, убегая от Волка, перепрыгивает его, а Волк разбивает. Заяц убегает в спортзал, Волк за ним. Найдя его в гимнастическом зале, он пытается его поймать, но неудачно, Заяц опять убегает. В следующей комнате Мишка-панда испытывает на Волке боевые приёмы самбо, вследствие чего он убегает оттуда. Бегемот снова замахивается битой, но Волк опять сбивает его творение, побежав за Зайцем. Кенгуру прыгает с шестом через планку, и Заяц хватается за шест. Волк пытается его скинуть, а затем сам решает прыгнуть с шестом, но приземляется на фигуру «гнездо» Бегемота. И когда тот кидает биту, она ударяет Волка, отчего он улетает в свою рубку. А там, заметив, что он потерял свою золотую медаль, произносит: «Ну, Заяц.», и на большом экране появляется надпись «НУ, ПОГОДИ!»