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-36 millions d'années - Eocène supérieur - Pakistan et Égypte (tourné en Floride)

Le monde est devenu plus sec, la forêt a régressé au profit de la savane. De grands mammifères terrestres sont apparus : de lourds herbivores comme le brontothère Embolotherium, et de puissants ongulés artiodactyles comme Andrewsarchus (dont les plus proches parents sont les ruminants comme les vaches !). Les mers, et en particulier la Téthys, entre Eurasie et Afrique, sont le royaume de Basilosaurus, baleine carnivore de 15 mètres de long, descendante d'Ambulocetus.

Pourtant, cette faune est menacée par un grand bouleversement climatique, causé par la glaciation de l'Antarctique, la première depuis des centaines de millions d'années, qui perturbe les courants marins et les pluies jusque sous les tropiques.

Sur terre, les troupeaux d'herbivores connaissent la disette, et Andrewsarchus quitte les savanes, où le gibier se fait rare, pour descendre sur les côtes. En mer, les poissons se sont raréfiés eux aussi, poussant leurs prédateurs (comme Basilosaurus) à errer dans des lieux inhabituels. Au cours de cet épisode, l'on suivra le trajet d'une femelle de cette espèce ; enceinte d'un jeune, elle ne trouve pas de poisson en haute mer, donc va devoir supporter sa lourde faim, et recherchera de la nourriture jusque dans les vastes mangroves bordant la Téthys. Incapable de capturer les agiles singes Apidium, elle essaiera de capturer un Moeritherium, ancêtre de l'éléphant de la taille d'un porc, mais sans succès.

La chasse sur le littoral s'avérant infructueuse, la femelle Basilosaurus retournera en haute mer, où elle finira par se nourrir de plusieurs Dorudon (petits cétacés) et mettra au monde son petit.