Nous sommes à Londres. Le MI5 est en alerte : une bande organisée semble connaître chacun des plans de Blake pour les arrêter. Une taupe au sein du service ? Un coursier est arrêté mais impossible de le faire parler… Lors de la dépose d’un message dans une boite aux lettres morte, le MI5 réussi à faire un film. Le film abimé est quand même développé ; on y voit Sir Francis Blake déposant une lettre…

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