S02E01 "Under Her Spell" - Dennis descobre ser Denise Simmons, uma AET perdida há mais de 1400 anos, presa naquele fantoche. Carl fica com vergonha de falar com Jane, por quem está apaixonado (desde o episódio 13-1 Dentro e Fora do Palco), e Porter decide trocar de corpo pra falar em seu lugar, mas nessa hora Dennis/Denise surge pra se despedir antes de partir. Assim Dennis/Denise troca de corpo com Carl. Após várias transfusões mágicas, Denise volta à sua forma original de AET, mas ela ainda não possui missão.