на приграничной полосе казаки тормозят курьера, перевозившего наркотики. При попытке задержать преступника, его ранят и, в конце концов, тот умирает в больнице. Сомов в качестве наказания поручает Даурскому расследовать дело о пропаже овец. Но, именно это дело и помогло обнаружить способ переправки наркотиков с помощью овец. Вновь Даурский переходит дорогу бизнесу Сурового. Даурскому, чтобы от него избавиться, подкидывают героин, за что его берут под стражу, но ему удается бежать.