Tilly findet fünf Geschenke vor ihrer Haustür. Alles scheint darauf hinzuweisen, dass die Geschenke für sie und ihre Freunde vorgesehen sind. Nur für Tuffel ist keins dabei. Die anderen beschließen, Tuffel nichts von der Überraschung zu sagen, bis sie auch für ihn ein passendes Geschenk gefunden haben. Wie gut ihnen das letztlich gelingt, erstaunt Tilly und ihre Freunde sogar selbst.

Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.

Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.