يعمل (حسين) حارسًا في جراج، ويحلم بأن يكون غنيًا، لذا فهو يستعير ملابس فاخرة من صديقه الكواء لحضور حفلات الأغنياء بها، والظهور في المجتمع المخملي، وفي إحدى الحفلات يتعرف إلى المطربة (دينا) التي تقع في غرامه، وتصدم حين تعلم حقيقته وأنه ليس غنيًا كما يوهمها فتتركه. وبالصدفة يعلم (حسين) أن لدينا شقيقة بدوية كان قد تم اختطافها وهي صغيرة وتعيش في الجبل، فيحاول استعادتها لكي يستعيد حب (دينا).