В ходе новой операции Осокин спасает Гурова от гибели. Чувствуя себя должником перед Осокиным, Гуров отказывается от дальнейшего сотрудничества с Кошкиным. Но Кошкину оно уже и не нужно, он собрал достаточно улик против капитана. Он давит на совесть и призывает его во всем признаться, но Осокин не готов этого сделать, потому что он уже очень близко подошел к тому, кто создал лабораторию по производству наркотиков. Чтобы надавить на Осокина и получить от него деньги, бандиты решают использовать вдову Зуева, Нину.