تدور قصة الفيلم حول رجل ناجح يعيش حياة سعيدة مع حبيبته الجديدة (إيس). ولكن ذات يوم، سارة عشيقته السابقة، تعود لحياته لتعرض عليه عمل لا يمكن ان يرفضه. الرجل غير حياته لتلائم عمله الجديد وأخذ حبيبته إيس معه. وبعدها تختفي إيس بدون علمه، وتترك فيديو وداع له، ولكن لا أحد يسمع ما تقوله إيس. وبعد مرور وقت قصير، الرجل الذي يحاول ملء غياب إيس مع سارة يجد مطبوعات إيس في كل مكان. سارة أيضا تسمع أصوات في جميع أنحاء المنزل. سوف يدخل الزوجان تدريجيا مسار كامل من الخوف و جنون العظمة.