Após o que aconteceu na Fonte Vermelha, Bloom está triste e confusa, sente-se traída pelo Sky, decide voltar a Gardênia e abdicar da sua Vida Mágica. As Trix não perdem tempo e estão determinadas a aproveitar a oportunidade para obter finalmente a Chama do Dragão, para isso atacam Gardênia, e com a ajuda de Knut põem em risco a Família Bloom, os seus pais, Mike e Vanessa!