Dopo l'ennesimo attacco da parte del perfido mago Geronimo - deciso ad impossessarsi del librone magico per costruire la Macchina per il Dominio del Mondo - la vecchia strega Teodolinda si rende conto che è giunto il momento di trovare una degna erede che possa prendere il suo posto. Spedisce quindi il suo draghetto volante Ettore, ghiottone e cicciottello, alla ricerca della persona giusta. E la sua scelta cade sulla giovane Martina...