As Winx enfrentam novos inimigos: os Feiticeiros de Círculo Negro, que foram libertados e estão em busca da última Fada da Terra que acreditam ser a nossa protagonista Bloom, eles entram em Alfea para a procurar e ameaçam Flora, os ataques das Winx não servem de nada contra os Feiticeiros, eles tentam capturar Bloom, mas percebem que não é ela a Fada que eles procuram, eles partem até ao Planeta Terra. Enquanto isso mais tarde, Faragonda dá às Winx o Livro das Fadas, que lhes revela um novo poder Mágico: Believix.