Peru hat die Chance, sich für die Fußballweltmeisterschaft zu qualifizieren und der achtjährige Alpakahirte Feliciano ist aus dem Häuschen. Doch seine Euphorie hält nicht lange an, denn ein gieriges Bergbauunternehmen versucht in Durch Felsen und Wolken sein Heimatdorf - und damit seine ganze Welt - zu zerstören. Das Drama ist Teil des Programms der 74. Berlinale.