Im Sommer 1941 scheint Hitler unbesiegbar, seine Armeen des Bösen marschieren in die Sowjetunion ein. The Arctic Convoy mit Ausrüstung und Verpflegung für Soldaten beginnt seinen Weg nach Murmansk. Auf dem Weg begegnen die Seeleute auf den Booten der deutschen Kriegsmaschinerie, die sie aufhalten will.