L'Uomo Nero, per vendicarsi del suo eterno nemico il signor Tenebra, lo denuncia per inosservanza dei suoi doveri. Così facendo ha la possibilità di mettersi sulle tracce della Mano dell'Orrore, uno strumento capace di trasformare chi lo possiede nella creatura più terribile che si sia mai vista. Non ha tenuto conto che, nonostante abbia perso i suoi poteri e la sua falce, il signor Tenebra può sempre contare sull'aiuto dei suoi due piccoli amici umani, Billi e Mandy.