Dans un pays magique, au sein d'un petit village pittoresque niché au coeur de prairies verdoyantes et de jolies collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais leur vie pastorale est interrompue quand une meute de loups s'installe dans le ravin voisin. Le favori de la meute, Gris, un gaffeur invétéré, relève le défi de devenir le chef, dans l'espoir de reconquérir sa bien-aimée, Bianca. Mais il doit faire face à un léger contretemps lorsqu'il boit une potion magique qui le transforme en mouton...