A Bari, en Italie, vit Madame Rosa, une femme âgée, juive et ancienne prostituée. Elle tient une pension clandestine où elle s'occupe d'enfants d'autres prostitués. Un jour, le Docteur Coen lui rend visite et lui demande de s'occuper de Momo, un enfant sans famille et d'origine sénégalaise. Après des débuts conflictuels, une amitié sincère voit le jour.