Esta é uma história de amadurecimento ambientada em uma área rural isolada na era Heisei, retratando o verão passado por Mishima Futoshi, que acaba de descobrir sua identidade, e pelos garotos ao seu redor. Mishima, que sofria bullying de sua colega de classe Kirino Makoto, criou o hábito diário de passar batom secretamente e usar roupas femininas. Um dia, ele vê Kirino tentando passar batom nos lábios que havia perdido. Baseado no mangá ''Smell Like Green Spirit'' de Saburō Nagai.