Yeon Si-Eun (Park Ji-Hoon) pindah ke Sekolah Menengah Eunjang dan berteman dengan Park Hoo-Min (Ryeo Un), Seo Jun-Tae (Choi Min-Young) dan Go Hyun-Tak (Lee Min-Jae). Namun, Yeon Si-Eun kini harus menghadapi kelompok yang lebih besar dan lebih kejam bernama Union. Anggota kelompok terkenal itu termasuk Na Baek-Jin (Bae Na-Ra) Geum Sung-Je (Lee Jun-Young).