Willie bringt Alf einen Zauberkasten mit nach Hause. Ein Supergeschenk – Alf ist völlig aus dem Häuschen. Der Außerirdische verbringt seine Zeit mit allen möglichen Zaubertricks, auch wenn sie ausnahmslos danebengehen. Doch dann gelingt ihm der Übertrick: Er lässt Brian in eine Kiste steigen, um ihn in ein Kaninchen zu verwandeln. Und siehe da: Brian ist verschwunden. Dafür ist das Kaninchen da, und der arme Junge taucht nicht mehr auf.