Estados Unidos se encuentra cubierto de nieve y con un frío polar a pesar de que es el mes de Agosto y es verano. El jefe y Max se encuentran en Miami cumpluiendo una misión, por lo que la 99 es asignada para resolver el caso. Para ello cuenta con la ayuda de Quigley, un agente de la CIA, que se carateriza por ser muy torpe e ingenuo. Ambos reciben la orden de viajar a Canadá y descubrir el origen de éste raro fenómeno meteorológico. En el camino hacen contacto con Siegfried y Starker, quienes se hacen pasar por oficiales de la Policía Montada.