Lyra se retrouve seule avec Pan et explore une cité déserte dans laquelle elle rencontre Will. Elle hésite à faire confiance au jeune homme, qui tente de la rassurer. Perturbé par l'apparition d'une nouvelle dimension, le Magisterium hésite quant à la marche à suivre. Marisa Coulter suggère d'interroger la sorcière qui est en cellule. De son côté, Lee Scoresby part à la recherche de Lyra, qui est au coeur d'une prophétie...