Pochodząca ze Wschodniej Ławicy Weilan pomaga małej syrenie uwolnić się z sieci. Ondina nie jest zachwycona pojawieniem się nowej syreny. Joe i David wypływają na połów podczas pełni księżyca. Ich oczom ukazuje się przerażający smok, który tropi ławicę syren. Joe przypadkiem odciąga uwagę smoka i nieświadomie pomaga syrenom. Weilan wyjaśnia ławicy, że smok zgładził całą jej ławicę.