Gary, Kai y Lupus se hacen contacto con el primer grupo de humanos en esta extraña tierra, ayudan a los humanos a derrotar una bestia y reciben información sobre una poderosa manada de hombres lobos que se encuentra en el reino de los Red Wings.
El grupo se dirige hacia el reino de los Red Wings pero en el camino se unen a un grupo de aventureros ya que necesitan reunir dinero, alimentarse y descansar... Pero durante su primera misión nuestros hombres lobo favoritos son traicionados por los aventureros...