Fu Manchú intenta dominar el mundo occidental desde su base en Sudamérica donde ha descubierto un antiguo veneno de los Inca. Planea aplicarlo a los labios de unas atractivas mujeres quienes darán besos a los dirigentes de los gobiernos, poniéndoles de rodillas ante Fu Manchú .

Fu Manchu attempts to dominate the Western world from his base in South America, where he has discovered an ancient Inca poison. He plans to apply it to the lips of attractive women who will kiss government leaders, forcing them to kneel before Fu Manchu.