Cochran (Kevin Costner) ist ein ehemaliger Airforce-Pilot, den es nach Jahren der Fliegerei in den Ruhestand katapultiert hat. Er beschließt seinen alten Freund Tibey (Anthony Quinn) zu besuchen, den er vor 12 Jahren in Mexiko kennengelernt hat. Seitdem haben sie die beiden ein wenig aus den Augen verloren und deswegen macht sich Cochran nun auf den Weg gen Süden. Hier trifft er auf Tibeys Frau Miryea (Madeleine Stowe), mit der er prompt eine Affäre beginnt, was sich jedoch als folgenschwerer Fehler herausstellt. Denn Tibey hat es durch Korruption und Kriminalität zu Macht geschafft und das bedeutet, er kennt keine Skrupel. Das muss auch Cochran schmerzhaft am eigenen Leibe erfahren. Zwischen den beiden Männern entsteht eine explosive Spannung, die sich in tödlicher Gewalt zu entladen droht. Doch auch Miryea kommt aus der ganzen Sache nicht unbeschadet heraus.