Etats-Unis, pendant les années 1950. Persuadée de ne pas avoir de talent, la poétesse Elizabeth Bishop s'offre un voyage au Brésil afin de se ressourcer. Sur place, elle rencontre l'architecte Lota de Macedo Soares. Lesbienne, elle vit ses amours dans une totale liberté. Elizabeth, timorée et pudibonde, ne tarde pas à tomber sous le charme de cette femme libre et créative. Son histoire d'amour avec elle lui donne des ailes et l'inspiration. A tel point qu'elle est récompensée du Prix Pulitzer en 1956 pour son recueil de poèmes North & South - A Cold Spring. Alors que le succès d'Elizabeth va grandissant, la relation entre les deux femmes se détériore.