Мистическая философская притча о визите Князя Тьмы в Москву 30-ых годов по легендарному произведению М. А. Булгакова.

Впервые взгляд на роман «Мастер и Маргарита» представлен через призму анимационного искусства. Благодаря таланту художников-мультипликаторов перед глазами зрителя оживают красочные булгаковские персонажи. Картину дополняют великолепные пейзажи Москвы прошлого века и точно воссозданные улицы и дворцы древнего Иерусалима, как будто «списанные» со страниц романа.