Ein Zirkus, der in San Francisco gastiert, wird Schauplatz eines Vebrechens. Drei seiner Mitglieder werden von einem als Clown maskierter Killer ermordet. Der Verdacht richtet sich sofort gegen einen der Artisten. Als sich der jedoch als unhaltbar erweist, schlüpft Mike Stone selbst in die Maske eines Clowns. Er will dem Mörder eine Falle stellen. (Text: Premiere)