CGP : comment se différencier et croître dans un environnement patrimonial sous pression ?

Entre ralentissement économique, volatilité des marchés, durcissement réglementaire et exigences clients accrues, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) évoluent dans un contexte plus complexe que jamais. Pourtant, le besoin de conseil patrimonial n’a jamais été aussi fort.

🔎 Points clés abordés dans la vidéo :
• 📉 Un modèle challengé : pression concurrentielle, fragmentation du secteur, contraintes réglementaires
• 📈 Des opportunités réelles : montée en gamme des offres, sécurisation de l’accès aux produits, diversification des clientèles
• 🌍 Nouveaux relais de croissance : BtoBtoC, maillage territorial renforcé, ouverture à l’international
• 🤖 Digital & IA : amélioration de l’expérience client, gains d’efficacité opérationnelle, conseil augmenté
• 🤝 Taille critique : croissance externe, groupements et structuration du marché
• 🎯 Stratégies gagnantes : différenciation, sophistication des services, innovation commerciale

Une analyse indispensable pour comprendre les mutations du marché du conseil patrimonial, identifier les leviers de différenciation des CGP et anticiper les perspectives de croissance à moyen terme.

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